TPIPL ระดมทุน 10,000 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุหุ้นกู้ 4-5 ปี ชูดอกเบี้ย 4.25-4.50% เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน ตั้งแต่ 9- 14 พ.ย.นี้
บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือTPIPL ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มีอายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 4 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.32% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 9-11 และ 14 พ.ย.65 ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บล.เอเซีย พลัส
บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
บล.โนมูระ พัฒนสิน
บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
บล.พาย, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บล.ฟินันเซีย ไซรัส
บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
บล.โกลเบล็ก
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
บล.เอเชีย เวลท์
บล.ไอ วี โกลบอล
บล.เอเอสแอล และ
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
