EA ออกหุ้นกู้ 900 ล้านยูโร-เพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

พลังงานบริสุทธิ์ เตรียมออกหุ้นกู้ 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำเงินไปใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ พร้อมเพิ่มทุน 290 ล้านบาท รองรับการแปลงสภาพ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (หุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในขณะที่บริษัทฯ จะสามารถใช้เงินที่ได้รับดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคตซึ่งสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวแล้ว

พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 290 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 373 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 402 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 290 ล้าน หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 290 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)